打开物联网的寻宝图

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未来,随着技术成熟,基础设置的建设、通讯问题的解决,万物互联的世界即将到来。因而,投资领域里,物联网如此的热门,那么物联网的寻宝图是什么样的呢?


物联网的寻宝图



这是什么意思呢?其实,预测未来是一件十分困难的事情,而我们如果类比之前的科技浪潮,我们就能够理解我上面所说的Roadmap是什么意思。


I. 基础设施


当一个新的技术革命出来的时候,首当其冲的就是关于这个技术的“基础建设”。


在最早的信息时代,电报发明的时候,菲尔德,这位美国的实业家,在1858年就萌发了在欧洲和美洲之间连接一条电缆的想法。在之后的数十年间,他经历了无数次失败,耗费几十万英镑,终于在1866年成功连接了爱尔兰与纽芬兰,创造了那个时代的奇迹,也为之后的互联网打下了根基。


在互联网的浪潮里,两名斯坦福的教授在1984年,在自己家的车库里发明了在自家的车库里设计和制造出了第一个'多协议路由器',并用于斯坦福大学的网络。这一举措,克服了各种电脑不兼容的问题,成功地连接了斯坦福大学里的5000台电脑,创建了第一个真正的局域网系统(LAN),使得不同机器之间可以交流。


而这家公司就是日后的思科,其股价从上市到2000年互联网泡沫,最高涨幅达1300倍,市值最高达5000亿美金。

我们看到,在最初的电报时代,电缆的连接使得不同地区的人们可以联通,在互联网时代,路由器的连接使得不同电脑之间可以联通,而正因为这些基础设施的搭建,才使得之后的一切的应用变得可能。


而在物联网的浪潮下,5G将会是整个物联网的一个基础设施。在5G框架下,我们将会进入一个新的信息高速公路:


1000x的容量提升
1000亿+的连接支持
10GB/s的最高速度
1ms以下的延迟


在5G这个基础设施下,一方面将会使得容量提升,另一方面连接速度以及延迟也会有比4G时代10倍以上的提升,而在这样的速度与延迟下,万物互联才能真正达到。


当然,除了5G这一个基础设施,物联网还会需要很多其他基础设施,比如类似能兼容万物的虚拟的那一个平台,我们看到现在各个巨头都在推出自己的物联网平台,如谷歌有推出物联网的通讯协议 Weave,以及其物联网平台Android Things,亚马逊推出AWS IoT,而未来谁如果能垄断物联网这一虚拟平台,也将会是一个巨大的宝藏。


II. 万物智能


在互联网时代与物联网时代,都有一个共同点:物的智能化。


在互联网时代,我们赋予个人电脑,赋予手机智能化,而在物联网时代,我们将赋予万物智能。


这里,最核心的就是智能,而实现智能的途径,就是芯片。


几万年前,寒武纪物种大爆发是因为三叶虫有了眼睛,而我们正要经历的新一轮‘寒武纪物种大爆发’,芯片便是新的眼睛。


物联网:芯片成为我们的眼睛


在过去的互联网浪潮中,电脑与智能手机的数量从0增长到了现在的约17亿台电脑和46亿台手机的存量,而在未来,我们会看到‘万物智能’。


根据爱立信的测算,在2035年,会有约2700亿个智能物,是目前数量的38倍。



这也势必会带动超前的芯片需求,而其实这样的投资机会,也出现在互联网的浪潮里,我们看到高通在1990年上市到2000年最高点,上涨220倍。



而在物联网时代,整个芯片市场的机会将会是过去的十倍,百倍,那么围绕芯片整个产业链,也将是一块巨大的宝藏。


III. 场景应用


在互联网的浪潮里,我们看到的应用有:


物联网的应用地图


这样的互联网+的应用,基本是涵盖了我们生活中的方方面面。


而在物联网里,将会是完全不同的景象,我相信上面这张表里的很多公司,将会被颠覆。


而在我的认知里,我认为我最先能看到的物联网市场,就是车联网。


而这一切,从芯片到共享出行,其实已经在悄然发生。


现在,一辆汽车里面,已经会用到100多个芯片:


物联网的一部分:车联网


而我们也看到,自动驾驶已经在逐渐走进我们的生活之中,我在2016年的时候在美国也试驾过特斯拉的自动驾驶,可以在加州的高速上开到100公里,而当时特斯拉还没有解决的就是识别红绿灯的问题。那么,如果在未来,万物互联之后,车与红绿灯也能通讯,这一痛点也将解决。


同时,未来的车联网也将会把共享经济的汽车出行与自动驾驶更好的结合起来。我认为,未来大部分人都不会再买车,而是通过共享出行的方式。


其实,根据斯坦福大学Tony Seba教授的调研数据,汽车目前的使用率仅有4%,而剩下的96%的时间都是在停车场或者是车库。而在目前的共享汽车,如滴滴,Uber的推动下,一辆网约车每年可以行使16万公里,是自己拥有一辆车的里程的十倍。


而未来,在车联网下,我们可以将车的使用成本降到目前的10%,同时,车联网的大脑便可以统筹安排路线,减少堵车,而同时,人类也将会把车祸这一类死亡几率降到最低。


当然,除了车联网,物联网在应用层面,将会改变现在的每一个行业,我们每一种生活方式,而车联网只是我目前看到的离我们生活最近的一个变革。


总的来看,我能看到的物联网的寻宝图便是如下:


基础设施: 5G & 物联网平台

万物智能:芯片

场景应用:车联网


而在我心里,每一层的商业化市场将会是上一层的10倍以上,即


基础设施<<万物智能<<场景应用


而我相信,在物联网的这一波浪潮里面,将会诞生很多十倍,百倍的机会,而其实这一切也已经在发生。

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