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军工板块活跃走强 东吴证券:三条主线布局2018年整体行情(附炒矿队是什么意思?)

7月16日,A股三大股指小幅低开,随后震荡走低,多空争夺战表现激烈,临近午间收盘,军工板块逆势活跃走强。截止发稿,北斗星通、耐威科技等个股领涨,航发科技、北方导航、航天通信、景嘉微等纷纷跟涨。

消息面上,各地有关军民融合的消息此起彼伏。据国际商报报道,近日,苏州高新区出台10项“三年行动计划”,在科技创新和人才发展、产业升级的三年行动计划中,均将“推进军民融合深度发展”作为重点内容。

另外,依托西安市高新技术产业开发区、西安市经济技术开发区等区域,西安市已打造多个军民融合产业园区,2017年西安全市“民参军”企业达到400家,军民融合产业规模突破2000亿元。

东吴证券指出,军工行业具有逆周期属性,是目前制造业中少数基本面向好的行业之一,因此在当前大环境中配置价值凸显,这是 6 月以来军工板块表现较好的主要原因。而此次涨幅居前的标的较为分散,原因在于主流军工标的在上半年已出现过上涨行情,市场关注度向民参军领域转移。对于军工板块维持之前观点,基于行业基本面的显著改善以及当前市场环境中的配置价值,看好2018年板块整体行情。

东吴证券进一步揭示军工板块三条投资主线:

第一,重点推荐上市资产完整度高的中航沈飞、内蒙一机,建议关注中直股份、中航飞机、航发动力,以及中航机电、中航电子、中航光电;

第二,重点关注军工集团资本运作进展,建议关注具有优质体外资产的上市公司中航机电、航天电子、内蒙一机、四创电子、国睿科技;

第三,民参军方面,我们认为应自下而上选取质地好、稀缺性强的标的,建议关注火炬电子、旋极信息、星网宇达、耐威科技、景嘉微。

申万宏源也表示,总装类中报业绩有望超预期,看好军工后续行情。军工行业估值平均 67 倍,处于历史估值中枢以下;军工行业重仓股占比较去年四季度有较大下滑,仍处于历史底部附近;我们预计,受益军工整体订单大幅反转增加,且部分集团推行均衡生产计划,总装类企业半年报有望超预期,看好后续军工行情。

其还指出,坚定看好军工,双线作战,现在配置正当时:一是需求旺盛、自主可控率且近期估值处于历史底部的龙头股,如中航沈飞、内蒙一机、中直股份;二是受技术外溢、军民融合且科研院所改制影响的标的,如四创电子、杰赛科技、国睿科技、中国卫星、中航电子等。

(文章内容仅供参考,对于文章中所提及的股票,不构成投资建议,投资者据此操作,风险自担。)

军工板块崛起 机构建议三条主线参与反弹

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优台慢投资知识贴士

炒矿队是什么意思?

炒矿队,这群人通常联合作战,共同进退;同时他们只对矿业股题材情有独钟,不碰其他股票,还在另外两只矿业股上大获其利;而且每当他们重仓买入之后公司都会有重磅利好公布,我们暂且称其为“炒矿队”。

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