中国证券网·公司解读

  上证报讯 12月7日,华电集团子公司华电福新能源股份有限公司(以下简称“华电福新”)2018年度第一期绿色资产支持票据成功发行。该资产支持票据由华电福新作为原始权益人,招商银行担任计划管理人与主承销商。基础资产为华电福新公司下属风光电发电企业的可再生能源电价附加补助应收账款,采用储架模式分期发行,储架规模50亿元,评级AAA,本期发行6.8亿元,级票面利率4.78%,低于市场上同期同类资产的3年期AAA评级资产证券化产品发行价格,充分展示了投资者对本产品的认可。

  10月30日,华电福新收到中国银行间市场交易商协会接受注册通知,同意华电福新绿色资产支持票据注册金额为50亿元,首期发行在注册后6个月内完成。据上海清算所网站公告显示,本次发行采用主承销商簿记建档、集中配售、指定账户收款的方式。招商银行股份有限公司作为主承销商,负责本期资产支持票据的发行。发行日期为2018年12月5日-2018年12月6日,缴款日期为2018年12月7 日。

  公司相关人士表示,本次ABN的成功发行是华电福新积极践行绿色、创新理念,贯彻国务院国资委及华电集团公司降杠杆减负债的有关决策部署,将有助于进一步优化盘活华电福新存量资产,助力公司新一轮发展。

  该资产支持票据具有七大鲜明特征:一是原始权益人信用等级较高。原始权益人华电福新为中国领先的清洁能源公司之一,控股股东为华电集团,华电福新作为H股上市公司,债券市场知名度较高,具有较强的融资能力;基于公司良好的经营表现,先后多年蝉联荣获中国融资上市公司大奖“最具投资价值奖”、“能源十年新能源榜样企业奖”和资产证券化介甫奖“最具市场影响力绿色金融资产证券化产品奖”等荣誉称号。二是H股电力类上市公司首单采取储架方式注册的资产支持票据,一次注册、分次发行,50亿储架注册规模是近期央企新能源企业新高,简化了审批流程,加快融资进程;三是基础资产全部为风光电资产,体现了华电福新践行绿色发展理念,为国家绿色、协调可持续发展提供清洁能源支持;四是本次发行体现了福新公司履行社会责任,助力精准扶贫。入池资产部分位于甘肃、内蒙、新疆等贫困地区和深度贫困地区,通过资产证券化为企业拓宽了融资渠道,满足企业发展资金需求,为企业和所在地区经济发展脱贫摘帽做贡献;五是基础资产质地良好。基础资产全部为可再生能源电价附加补助应收账款,现金流回款稳定,风险较低。六是4.78%的优先级利率创同类型资产发行价格新低,为不断增长的风光电项目提供新的融资渠道。七是提高公司应收账款等流动资产周转率,盘活流动资产,缓解风光电企业因可再生能源补贴拖欠带来的的现金流紧张局面。

  业内分析人士表示,此次华电福新公司可再生能源电价附加补助应收账款资产证券化项目的开展,是资产证券化业务与可再生能源企业降杠杆减负债工作结合的成果,对推动更多风光电企业参与应收账款资产证券化、实现产业整体资源优化配置等方面都具有十分重要的意义。(李公生)

文章来源:中国证券网
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