中国证券网·公司解读

  上证报讯 作为首家在资产并购中引入定向可转债的公司,赛腾股份11月8日晚间披露了发行可转债、股份及支付现金购买资产并募集配套资金的预案。

  预案显示,赛腾股份拟通过发行可转债、股份及支付现金购买张玺、陈雪兴、邵聪持有的苏州菱欧自动化科技股份有限公司(以下简称“菱欧科技”)100%股权。

  交易各方初步商定标的资产的交易金额为2.1亿元。其中,以发行可转债的方式支付交易对价的60%,即1.26亿元;以发行股份的方式支付交易对价的10%,即2100万元;以现金方式支付交易对价的30%,即6300万元。

  同时,赛腾股份拟通过询价方式向其他不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金,总额不超过1.4亿元,所募集的配套资金拟用于支付本次交易中的现金对价和重组相关费用,并用于上市公司补充流动资金及偿还银行贷款。

  此次发行可转债的初始转股价格为19.30元/股,与发行股份定价相同;按照初始转股价格转股后的股份数量为6528495股。发行的可转债转股的股份来源为公司发行的股份或因回购股份形成的库存股。对于此次交易中定向发行的可转债,交易各方约定了转股价格向上/向下修正条款、有条件强制转股条款、提前回售条款等特殊安排。可转债的存续期限与交易对方业绩承诺期相关且12个月内不得转股及转让。目前,标的资产相关审计、评估及尽职调查工作还在推进中。

  资料显示,菱欧科技的主要产品为各类自动化生产、检测设备,为客户提供智能制造解决方案和服务。菱欧科技产品可广泛应用于汽车、消费电子等行业的自动化生产。经过多年的研发和业务积累,菱欧科技已经先后与日本电产、索尼(村田制作所)、斯丹德、康斯博格等国际知名客户形成长期业务关系,并正在积极拓展新的优质客户群。未来,菱欧科技仍将继续围绕汽车零部件、锂电池等传统优势领域,并积极拓展半导体等应用领域。

  菱欧科技2016年、2017年及2018年前三季度分别实现营收7574.40万元、1.03亿元、9146.89万元;分别实现净利润406.03万元、1050万元、675.89万元。交易对方承诺菱欧科技在2018年度、2019年度、2020年度的净利润分别不低于1500万元、1700万元、2100万元。

  赛腾股份表示,此次交易完成后,公司的自动化设备产品线将得以丰富,拓展产业布局,并通过发挥双方在产品、技术、市场等方面的协同效应,进一步提升盈利能力,有利于公司发展战略的快速实施。(李琳)

文章来源:中国证券网
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